中國重工離“降低企業杠桿、優化債務結構”的目標漸行漸近。今日,停牌三個多月的中國重工公告稱,公司與中國信達等8名投資人簽署了重大資產重組框架協議。根據協議,中國國重工擬以發行股份的方式,購買上述投資人持有的大船重工42.99%股權和武船重工36.15%股權。至于交易價格等具體細節,仍待公司進一步披露。

 

　　據了解,大船重工、武船重工為國內領先、國際知名的船舶與海洋裝備制造企業,也是軍民融合型的國家重點保軍企業,主營業務為海洋防務裝備、海洋運輸裝備、海洋開發裝備、海洋科考裝備的研發制造等。

 

　　財務數據顯示,截至2017年4月30日,大船重工營收為36.21億元,凈利潤為-1億元。同期,武船重工的相應數據分別是25.41億元、2360.76萬元。

 

　　中國重工8月份曾公告,其擬引入中國信達、中國東方等8名投資人,以債權或現金的方式對大船重工、武船重工兩家全資子公司進行增資,合計投資金額為218.68億元。公司表示,本次增資是實施市場化債轉股、積極穩妥降低杠桿率工作的重要組成部分,可有效減少財務費用和資金成本,有利于進一步優化軍工布局。

 

　　根據方案,中國信達將對中國重工旗下兩家全資子公司實施總額50.34億元的債轉股,其中大船重工31.5億元、武船重工18.84億元。另一家資產管理公司中國東方則以債轉股的出資形式對大船重工出資20億元。中國國有資本風險投資基金股份有限公司等6名投資人將合計以現金的方式對大船重工、武船重工出資148.34億元。增資完成后,中國重工對大船重工、武船重工的持股比將由100%分別降至57.01%、63.85%。

 

　　公司彼時公告稱,增資完成后,公司有權選擇向投資人定向發行股份收購其持有的標的公司股權。此外,增資后,投資人將在標的公司層面成為中國重工的一致行動人、在中國重工層面成為公司控股股東中船重工的一致行動人。

 

　　對于此次協議的簽訂,公司表示,各方將就本次重大資產重組方案的具體細節進行進一步磋商,包括但不限于標的資產的作價、發行股份的定價等交易方案,以及本次重大資產重組的交易程序和審批等。