兩家公司各自的董事會(huì)一致通過(guò)了最終協(xié)議，同意公司合并。合并后的新實(shí)體將成為“全球海工支持船舶市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者”，新公司將再行業(yè)復(fù)蘇的大環(huán)境下將利用巨大的成本協(xié)同效應(yīng)和“優(yōu)越的”增長(zhǎng)機(jī)遇進(jìn)一步發(fā)展。

 

　　本次交易將通過(guò)全股份交易方式進(jìn)行，原GulfMark的投資者將獲得Tidewater1.1倍普通股。亦即將以完成后他們將擁有合并后公司27%的股份，交易價(jià)值3.4億美元。

 

　　合并后的公司將繼續(xù)使用Tidewater的名稱，而Tidewater的CEO John Rynd將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)公司繼續(xù)發(fā)展。GulfMark 的3位董事將加入新的合并公司組成一個(gè)10人董事會(huì)。本次交易預(yù)期將在今年第四季度完成。

 

　　根據(jù)Clarksons提供的數(shù)據(jù)顯示Tidewater目前擁有大約203艘OSV而GulfMark 擁有69艘，合并后的船隊(duì)規(guī)模將達(dá)到270艘。基于2018年7月13日的每股30.62美元的收盤價(jià)計(jì)算，合并后的新公司市值將達(dá)到12.5億美元。

 

　　要知道兩家公司此前都前后申請(qǐng)了破產(chǎn)保護(hù)并與去年都成功完成重組。

 

　　Tidewater表示，合并后的新實(shí)體將繼續(xù)維持其“財(cái)務(wù)實(shí)力方面的行業(yè)領(lǐng)先地位”，債務(wù)約為1億美元，可用流動(dòng)性超過(guò)3億美元。該公司還表示，合并后的新公司將擁有全世界最大的 OSV 船隊(duì)，并在全球范圍內(nèi)都產(chǎn)生最為廣泛的影響力。而新實(shí)體的財(cái)務(wù)實(shí)力和全球網(wǎng)絡(luò)也將使其能夠維持整個(gè)周期的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。

 

　　根據(jù)公開聲明顯示，本次交易完成后，必將給Tidewater2019年EBITDA帶來(lái)大幅增長(zhǎng)且因?yàn)楦玫膮f(xié)同效應(yīng)而帶來(lái)大約3000萬(wàn)美元的成本節(jié)約。此外更大規(guī)模的公司帶來(lái)更大的現(xiàn)金流和公司經(jīng)營(yíng)的多樣化，也可以進(jìn)一步提高對(duì)資本的吸引能力。